Del brief a una propuesta con tu metodología, sin partir de cero.
El Form hace el levantamiento con las preguntas que haría un socio y construye una propuesta base escrita acorde a tu metodología, lista para revisar, ajustar y enviar al cliente.
Tú escuchas el problema. El encargo queda escrito.
Un cliente rara vez llega con el alcance definido: llega con un problema. El Form lo conversa hasta delimitarlo, y de ahí sale una propuesta que se parece a las tuyas.
Levantamiento de proyecto
Cuéntanos qué necesitas resolver
¿Qué quieres resolver y con qué plazo trabajas?
Crecimos rápido y el área de operaciones no da abasto con los procesos actuales . Necesitamos un diagnóstico y un plan, y presentarlo al directorio en marzo . Ya tenemos levantada la estructura del área.
Lo que queda estructurado
Análisis del encargo
- Tipo
- Diagnóstico y plan
- Alcance
- Un área, con hito fijo
- Deriva a
- Práctica de operaciones
Los encargos no llegan por el formulario de contacto.
Llegan por una referencia, una charla o una licitación privada con fecha puesta.
Foto ambiental de tono medio-oscuro — Cuando alguien te recomienda.
Cuando alguien te recomienda
Le compartes un link y cuenta su caso a fondo, con calma. Tú ocupas esa primera hora de agenda cuando ya sabes de qué se trata.
Foto ambiental de tono medio-oscuro — Después de una charla.
Después de una charla
El interés que se armó en la sala no se pierde en una tarjeta que nadie sigue: queda como un encargo escrito, con su objetivo y su plazo.
Foto ambiental de tono medio-oscuro — En una licitación privada.
En una licitación privada
Las bases y los antecedentes entran completos y quedan descritos igual que el resto, así que se pueden comparar con lo demás que tienes sobre la mesa.
Foto ambiental de tono medio-oscuro — Con un cliente que vuelve.
Con un cliente que vuelve
El proyecto nuevo parte de lo que ya sabes de esa organización. Nadie repite el levantamiento que hicieron el año pasado.
Menos reuniones para entender. Más para proponer.
El levantamiento que hoy se lleva dos sesiones llega hecho, y por escrito, antes de la primera.
Ilustración de "Pregunta como preguntaría un socio" para consultoría.
Pregunta como preguntaría un socio
Un problema de procesos abre otras preguntas que uno de estrategia, y eso se nota en la segunda respuesta. El Form no lee un cuestionario: escucha.
Ilustración de "La propuesta sale con tu metodología" para consultoría.
La propuesta sale con tu metodología
No con la de un modelo opinando sobre consultoría. Le das los documentos de la casa y esa es la estructura con la que arma el borrador.
Ilustración de "Los encargos se pueden comparar" para consultoría.
Los encargos se pueden comparar
Objetivo, alcance y plazo escritos igual en todos. Decidir qué se toma y qué no deja de discutirse a punta de impresiones.
Ilustración de "Lo que sabes de un cliente se queda" para consultoría.
Lo que sabes de un cliente se queda
Aunque el proyecto siguiente lo tome otro equipo. La firma deja de depender de que la persona correcta esté libre esa semana.
Lo que suelen preguntarnos.
¿La propuesta la escribe la IA y la mando así?
No. Prepara un borrador con tu estructura y lo que el cliente contó, y tu equipo lo revisa y lo ajusta antes de compartirlo. Nada sale sin que alguien lo apruebe.
¿Cómo aprende mi metodología?
Le das tus documentos y tus criterios en la Knowledge Base del Workspace, y eso es lo que alimenta las propuestas. No sale de un modelo genérico opinando sobre consultoría.
¿No es frío para un negocio de confianza?
Es al revés de lo que suena: el Form se lleva el interrogatorio inicial para que la primera reunión con el socio sea una conversación sobre el problema, no un levantamiento de datos.
¿Firma contratos o cobra anticipos?
No. Foreby llega hasta el encargo estructurado y la propuesta preliminar; firmar y cobrar siguen fuera. Es un límite de hoy.
¿Qué pasa con la información confidencial del cliente?
Es tuya: nosotros la procesamos por encargo tuyo, y tú decides qué se pide, qué se guarda y por cuánto tiempo. El detalle está en nuestra política de privacidad.
¿Sirve para una firma pequeña?
Sí, y suele notarse más: donde no hay un equipo dedicado a preparar propuestas, es justamente ese trabajo el que se acumula.
De formulario a propuesta enviada.
Todo el trabajo que rodea la captación de un cliente, en un solo lugar: Formularios que conversan, leen documentos, califican, y hacen seguimiento por sí solos.
Setup en días, no meses — con pilotos controlados.
